美銀看好英偉達的原因主要有三點(diǎn)。首先,近期的行業(yè)事件、企業(yè)合作伙伴關(guān)系和軟件產(chǎn)品的推出都對英偉達產(chǎn)生了積極影響。其次,英偉達CEO黃仁勛表示,英偉達Blackwell架構的芯片已全面投產(chǎn),對此的需求十分強烈。最后,美銀預計到2027年,英偉達的每股收益將增至原來(lái)的五倍以上,達到5.67美元,屆時(shí)市盈率將降至24倍。
高盛則表示,英偉達的定價(jià)合理,其估值接近過(guò)去三年的市盈率中位數,并且與其同行相比,其歷史估值相對較低。高盛認為,英偉達的AI投資回報、Blackwell的推出、模型生成器的解決方案、用戶(hù)基礎和創(chuàng )新能力、軟件產(chǎn)品的增長(cháng)以及Blackwell GB200產(chǎn)品的前置時(shí)間等因素都是英偉達護城河的重要組成部分。
美銀預計,英偉達25-26財年的每股收益將繼續上漲13%-20%,并將英偉達的目標價(jià)上調至190美元,同比增長(cháng)37.7%。高盛也預計,基于Blackwell的產(chǎn)品增長(cháng)仍將按計劃進(jìn)行,該產(chǎn)品到明年一季度的收入將達到數十億美元,到4月及之后會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)。綜合來(lái)看,英偉達在A(yíng)I領(lǐng)域的增長(cháng)將持續,且有望在可預見(jiàn)的未來(lái)保持強勁的勢頭。
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